Примечание редактора:Согласно отчету Южной Кореи «Seoul Economic», правительство США предложило крупным странам и регионам, которые доминируют на мировом рынке полупроводников, таким как Южная Корея, Япония и Тайвань, совместно сформировать «Чип 4 Альянс». В то же время Соединенные Штаты будут еще больше углублять свою «Индо-Тихоокеанскую стратегию», сосредоточенную на четырех странах и регионах, которые сформировали альянс Chip 4. Однако планируют ли США сформировать альянс Chip 4?
Прежде всего, давайте поговорим о том, почему Соединенные Штаты сформировали альянс Chip 4? Полупроводники являются горячей темой в современной мировой экономике. Из-за новой эпидемии коронарной пневмонии мировой рынок впал в «чиповую панику». Из-за нехватки щепы производственные линии многих всемирно известных автомобильных компаний впервые остановили производство.
Правительство США утверждает, что является «первопроходцем» в решении этой проблемы. После того, как Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов, он немедленно предложил реорганизовать глобальную цепочку поставок полупроводников, в которой доминируют Соединенные Штаты, решив сломать дисбаланс, в котором Азия занимает 80% инфраструктуры производства полупроводников, и вернуть технологическую гегемонию США. Соединенные Штаты.
Так почему же Соединенные Штаты выбрали Южную Корею, Японию и Тайвань для создания альянса Chip 4? Южнокорейское издание Seoul Economy сообщило, что альянс Chip 4, предложенный Соединенными Штатами на этот раз, является продолжением политики реструктуризации глобальной цепочки поставок полупроводников США.
"Seoul Economic" сообщил, что южнокорейская Samsung Electronics и тайваньская TSMC имеют прочные партнерские отношения с ведущими полупроводниковыми компаниями США, такими как Apple, Nvidia и Intel. Если Соединенные Штаты смогут заключить союз с Южной Кореей и Тайванем, Соединенные Штаты выиграют от этого. . И если они смогут установить прочный союз с Японией, у которой есть основные полупроводниковые материалы, компоненты и технология оборудования, Соединенные Штаты могут беспрепятственно импортировать различное сырье для производства микросхем.
Но ясно, что самая важная цель США, продвигающих альянс Chip 4, — это сдерживание Китая. В последние годы, чтобы реализовать рост полупроводников, Китай активно проводил различные политики, поощряющие развитие полупроводниковой промышленности. Ожидается, что в этом году крупнейший в Китае завод по производству микросхем SMIC инвестирует еще 5 млрд долларов США в расширение производства; второй по величине завод в Китае Hua Hong Semiconductor также будет включен в список Совета по инновациям в области науки и технологий для привлечения средств и повышения производительности.
Что касается полупроводниковой памяти, China Yangtze Memory (YMTC) и Changxin Memory (CXMT) очень активны. В 2020 году YMTC потрясла полупроводниковую промышленность благодаря успешной разработке 128-слойных микросхем флэш-памяти NAND. Ожидается, что в первой половине этого года будет завершено строительство третьего завода YMTC, а производственные мощности будут дополнительно увеличены.
Эти успехи Китая в производстве чипов заставляют США нервничать.
Чтобы сдержать быстрый рост производства чипов в Китае, Соединенные Штаты запретили ASML, единственной компании в мире, которая может производить передовое полупроводниковое оборудование для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV), продавать машины для литографии EUV в Китай. Ожидается, что альянс Chip 4 также сосредоточится на сдерживании Китая. В отрасли принято считать, что в случае успешного продвижения альянса Chip 4 Соединенные Штаты укрепят сотрудничество с Южной Кореей, Японией и Тайванем, которые окружают Китай, и окажут большее давление на экологию полупроводниковой промышленности Китая.
Однако, когда правительство США попыталось изолировать Китай и подавить развитие полупроводниковой промышленности Китая с помощью «крепких союзов», Apple, казалось, пела «противоположный тон» правительству США.
Ключевой партнер Apple, японская корпорация Kioxia Holdings, потеряла партию продуктов из-за загрязнения в феврале, что, по словам людей, знакомых с этим вопросом, выявило риски глобальных поставок Apple. В результате Apple рассматривает возможность расширения своего списка поставщиков микросхем памяти, в который уже входят Micron Technology Inc. из США и Samsung Electronics Co. из Южной Кореи. Apple также рассматривает возможность партнерства с китайской компанией Yangtze River Storage Company, чтобы диверсифицировать свою сеть поставок, чтобы компенсировать дополнительные риски, связанные с коронавирусом и заторами на доставке.
Если сотрудничество будет достигнуто, YMTC станет первым китайским поставщиком чипов для Apple. Apple тестирует образцы чипов флэш-памяти NAND, произведенных YMTC, и Apple также несколько месяцев обсуждает партнерство с YMTC, но окончательное решение еще не принято, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
По словам источника, неясно, сможет ли YMTC убедить Apple в своей надежности, потому что технология YMTC как минимум на одно поколение отстает от южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix, и Apple может решить использовать более дешевые устройства, такие как iPhone SE. Водохранилище реки Янцзы в Китае. Представители YMTC и Apple отказались от комментариев.
Партнерство Apple с YMTC может привести к критике Apple внутри страны на фоне усилий США обуздать китайскую индустрию микросхем. Однако, поскольку iPhone от Apple в основном собирается в Китае компаниями Foxconn и Pegatron, YMTC может предоставить Apple привлекательный источник дешевых чипов рядом с ее заводами.
Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу предположил: «Продукты YMTC конкурентоспособны по цене, поэтому теоретически YMTC может предоставить около 5% чипов памяти для iPhone SE и около 3% для будущих iPhone. -5% для чипов памяти».
По данным Korea Economic Daily, YMTC занимает прочные позиции на рынке флэш-памяти NAND. По данным исследовательской компании Omdia, продажи YMTC в сфере флэш-памяти NAND достигли 465 миллионов долларов США в третьем квартале прошлого года, увеличившись более чем в 4 раза за год, а ее рыночная доля также увеличилась до 2,5% в третьем квартале. квартал прошлого года.
В контексте ожидания правительства США подавить развитие китайских полупроводниковых компаний путем создания альянса Chip 4, решение Apple рассмотреть вопрос о сотрудничестве с китайским хранилищем на реке Янцзы, похоже, звучит «противоположным тоном» правительству США, будь то Apple действительно будет следовать за рекой Янцзы.Осталось посмотреть,где склад торчит оливковая ветвь.
Южнокорейское издание Seoul Economy сообщило, что новый президент Южной Кореи Инь Сиюэ проявляет большой интерес к полупроводникам еще со времен кандидата. Он предложил, чтобы «альянс Кореи и США был повышен до альянса, который возглавляет глобальные промышленные реформы, такие как полупроводники», и что «ключом к недавней войне является не оружие, а полупроводники».
По сообщению информационного агентства Yonhap, Южная Корея и США провели первое панельное заседание «Диалога о партнерстве между Кореей и США в области полупроводников» в формате видеоконференции 31 марта. На встрече обсуждались две области анализа цепочки поставок и промышленного сотрудничества.Соответствующие лица указали, что Южная Корея и США воспользуются этой встречей как возможностью укрепить промышленное и торговое сотрудничество в цепочке поставок полупроводников.
Однако, хотя Южная Корея ясно дала понять, что будет укреплять свое сотрудничество с Соединенными Штатами в области полупроводников, что касается альянса Chip 4, предложенного правительством США, согласно южнокорейской «Экономике Сеула», это предложение принесет бременем для правительства Южной Кореи и полупроводниковых компаний. Потому что корейские производители чипов имеют основные заводы по производству полупроводников в Китае, а материковый Китай является крупнейшим рынком полупроводников для корейских компаний в мире.
По данным исследовательской компании IBS, годовой объем потребления полупроводников в Китае достигает 299,1 миллиарда долларов США, что составляет половину мирового рынка полупроводников. Поэтому для корейских полупроводниковых компаний Китай является важным рынком, который нельзя игнорировать.
Кроме того, южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix имеют заводы по производству полупроводников в Китае. Флэш-память Samsung Electronics NAND и чипы DRAM SK Hynix составляют более 40% от общего объема производства в Китае, и бизнес SK Hynix в Китае продолжает расширяться.
Южнокорейское издание Seoul Economy цитирует аналитиков, указывающих на то, что при таких обстоятельствах, если правительство Южной Кореи примет предложение США о создании альянса Chip 4, недовольство Китая возрастет, и южнокорейские компании неизбежно понесут неожиданный «возмездие».
Ли Сяцин, главный редактор южнокорейской газеты Central Daily, считает, что в США есть оригинальные полупроводниковые технологии, но в Китае огромный потребительский рынок полупроводников, и Южная Корея столкнется с дилеммой. Он отметил, что для преодоления этой проблемы очень важно тесное сотрудничество между корейским правительством и бизнесом. Правительству Инь Сиюэ необходимо включить полупроводники в повестку дня президента и взять на себя личную ответственность.
Почему американские счеты потрескивают, но отклик кажется далеко не идеальным? Потому что развитие полупроводниковой промышленности желает свободы.
Согласно тайваньскому изданию «Новости науки и технологий», председатель Тайваньской ассоциации полупроводниковой промышленности и председатель TSMC Лю Дэинь сообщил, что ежегодное собрание генерального директора Всемирного совета по полупроводникам в этом году состоится на Тайване, Китай, в мае. Темой обсуждения на этой конференции, организованной Тайваньской ассоциацией полупроводниковой промышленности, станет сохранение свободной торговли в полупроводниковой промышленности и снижение влияния геополитических факторов на производство полупроводниковой промышленности.
Он отметил, что темы, обсуждаемые каждый год, одни и те же, и полупроводниковая промышленность во всем мире надеется сохранить свободную торговлю в полупроводниковой промышленности, потому что это очень важно для развития полупроводниковой промышленности во всем мире. Под влиянием геополитики страны одна за другой строили свои локальные полупроводниковые производства, а стоимость цепочки поставок продолжала расти, что в конечном итоге должны нести потребители.Поэтому есть надежда, что дух свободной торговли полупроводниками промышленность может быть максимизирована.
В настоящее время трудно определить, можно ли успешно продвигать альянс Chip 4 в Соединенных Штатах, но очевидно, что, чтобы не попасть под контроль других, Китаю необходимо как можно скорее реализовать «чиповую свободу».
Еще 25 февраля агентство Reuters опубликовало статью о том, что санкции США в отношении России стали острым напоминанием Китаю: Китаю нужны собственные чипы.
Аналитики считают, что радикальные ограничения в отношении России, запрещающие ей импортировать все, от чипов до компьютеров и электроники, могут ускорить самообеспечение Китая в полупроводниковой промышленности, сообщает Reuters .
Реально Китай и Россия по-прежнему отстают от ведущих стран мира в плане передовых технологий производства чипов. Ни Гуаннань, академик Китайской инженерной академии и научный сотрудник Института вычислительной техники Китайской академии наук, также отметил в 2019 году: «В области производства микросхем, включая производственные процессы и производственное оборудование, на В целом, возможности Китая необходимо улучшить». Введение санкций со стороны Huawei отрезало большую часть зарубежных поставок чипов Huawei, что еще больше затруднило планы Китая по достижению независимого производства чипов. С тех пор важность достижения самодостаточности чипов стала очевидной.
В 2020 году Соединенные Штаты распространили санкции на ведущего китайского производителя микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), вынудив ее отказаться от планов по производству определенных типов усовершенствованных микросхем.
За последнее десятилетие Китай, крупнейший в мире импортер микросхем, вложил значительные средства в полупроводниковые проекты в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025». Инициатива «Сделано в Китае 2025» предполагает, что к 2025 году 70% основных основных компонентов (компонентов) и ключевых основных материалов будут иметь независимую гарантию.
В последние годы Китай постоянно наращивал инвестиции в полупроводниковую промышленность и издавал различные политики для активной поддержки развития полупроводниковой промышленности.Сила полупроводниковой промышленности в материковом Китае быстро укрепляется. Однако всего этого далеко недостаточно. Согласно анализу, проведенному Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA), производители чипов без производственных мощностей в материковом Китае составляют лишь около 16% мирового рынка.
Высокопоставленный правительственный чиновник США заявил: «У Китая нет производственных мощностей на самых передовых технологических узлах, поэтому и Россия, и Китай полагаются на других поставщиков, а также на американские технологии для удовлетворения своих потребностей».
Дуг Фуллер, изучающий технологическую политику Китая в Городском университете Гонконга, отмечает, что более половины потребления чипов в России уже может поступать из Китая. в Россию. А вот какие-то другие чипы, которые нужны России, Китай предоставить не может.
Хотя альянс Chip 4, предложенный Соединенными Штатами, возможно, не будет сформирован в краткосрочной перспективе, у нас все еще есть много поводов для размышлений о проблеме «шеи» технологии чипов. Китай хочет добиться «свободы от чипов», дорога длинная и дорога впереди .
